Security 50: Rast se vratio u industriju sigurnosti
Većina kompanija na listi Security 50 ostvarila je značajan rast u 2021. godini. Međutim, tekuća godina završava s time da se sigurnosna industrija počinje baviti problemima koji ukazuju na velike izazove u 2023. godini.
Ovogodišnja lista Security 50 nedvojbeno ukazuje na jedno – dogodio se značajan preokret na sigurnosnom tržištu. Na prošlogodišnjoj ljestvici, koja je ocjenjivala podatke iz 2020., većina tvrtki – njih čak 28 – prijavilo je pad prihoda. Ovaj put situacija je drugačija – četrdesetak proizvođača prijavilo je rast prihoda u 2021. u odnosu na prethodnu godinu, što podsjeća na stanje prije pandemije.
„Ostvarili smo fenomenalan rast u regiji EMEA i prošle i ove godine. Ipak, za sve nas u sigurnosnoj industriji, olakšanje je izaći iz dvije godine karantene tijekom pandemije. Mogućnost izravnog susreta s partnerima i kupcima ključna je za Milestone i našu prodaju u prvoj polovici godine,” kaže Jos Beernink, potpredsjednik sektora za regiju EMEA u Milestone Systems. Istog su mišljenja i u Identivu. „I u 2022. godini rastemo i povećavamo dobit, što proizlazi iz našeg stalnog liderskog statusa u posebnim RFID aplikacijama za segment Interneta stvari. Tu rastemo značajno brže nego bilo koji drugi segment, što znači da preuzimamo udjele od drugih kompanija. U prošlom tromjesečju naši prihodi od RFID-a porasli su za 41 posto, dok je ukupni rast prihoda bio 16 posto veći u odnosu na prethodnu godinu,” rekao je Steve Humphreys, izvršni direktor tvrtke Identivo.
Top deset
Deset najbolje rangiranih tvrtki na ovogodišnjoj listi Security 50 postiglo je uglavnom dosljedne rezultate. Najveći proizvođači na temelju prihoda od prodaje sigurnosnih proizvoda u 2021. godini su: Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Uniview Technologies, Tiandy Technologies, Allegion, Hanwha Techwin i Aiphone.
Povjerenje korisnika
Prihod Hikvisiona u 2021. godini premašio je granicu od deset milijardi američkih dolara, što je povećanje od 16,9 posto u usporedbi s 8,64 milijarde američkih dolara u 2020. godini.
„Vjerujemo da je inovativnost ključni element za uspješan razvoj tehnološke tvrtke. Naše inovativne tehnologije, proizvodi i rješenja stvaraju vrijednost za klijente i pomažu različitim pojedincima i tvrtkama da ojačaju sigurnost, operativnu učinkovitost i održivost. Drago nam je što nam korisnici zauzvrat daju dugoročno povjerenje, što potiče rast tvrtke“, kaže Frank Zhang, potpredsjednik Hikvisiona.
Ističe da se u posljednje dvije godine pojavilo više vanjskih nepoznanica jer inflacija, rast kamata i promjene tečaja utječu na rast gospodarstva. “Unatoč tome, Hikvision je uspješno održao učinkovitost svog sustava isporuke proizvoda. Također smo nastavili dosljedno ulagati u tehnološko istraživanje i razvoj, a ta su ulaganja činila više od deset posto našeg ukupnog prihoda u 2021.,” kaže.
Nove tvrtke na listi
Šest tvrtki dospjelo je na popis Security 50 prvi put ove godine. Tri su kineska: Dnake (interfoni), Jovision (video) i EVETAR (leće). Tu su i Evolv, američki ponuđač rješenja za sigurnosne provjere, Ava Group, australski ponuđač rješenja za upravljanje rizicima i Webgate, tvrtka za videonadzor sa sjedištem u Južnoj Koreji.
Najbrojniji kineski proizvođači
Na ovogodišnjoj listi Security 50 nalazi se petnaestak kineskih tvrtki, a među prvih deset Hikvision, Dahua, Uniview i Tiandy. Većina je izvijestila o rastu u 2021., što ukazuje da su učinci američkih trgovinskih sankcija na kinesku robu uglavnom ograničeni. Zanimljivo je, međutim, primijetiti da su u prvoj polovici 2022. mnoge kineske tvrtke izvijestile o padu prihoda iz godine u godinu. Hikvision, sa zaradom od 848,6 milijuna dolara, zapravo je imao značajan pad neto dobiti od 11,14% u usporedbi s prvom polovicom 2021. To se dogodilo iako su prihodi tvrtke u prvoj polovici 2022. porasli za 9,9 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
To ima više veze s borbom Kine protiv COVID-a i drugim problemima nego s globalnim trgovinskim tokovima. “Mnogo ovisi o uvjetima na domaćem kineskom tržištu, a ne o carinama i američkim trgovinskim ograničenjima. U prvoj polovici 2022. godine uvedena su ograničenja kretanja u nekoliko velikih kineskih gradova zbog pandemije. Državna potrošnja je stoga preusmjerena s drugih područja na borbu protiv COVID-a i podršku gospodarstvu tijekom karantene“, rekli su Josh Woodhouse, viši analitičar i osnivač Novaira Insightsa, i Jon Cropley, glavni analitičar te tvrtke.
U kontekstu američko-kineskog trgovinskog rata, postavlja se pitanje jesu li tajvanske tvrtke u sigurnosnoj industriji imale koristi od njega. Na prvi pogled, čini se da je to slučaj jer su neki, uključujući Dynacolor, Hi Sharp i GeoVision, izvijestili o pozitivnom rastu u 2021. Međutim, s obzirom na manji opseg i kapacitet tajvanskih proizvođača, pitanje je mogu li i dalje imati koristi od OEM narudžbe iz Kine. Zapravo, većina njih je promijenila svoju strategiju kako bi ponudila nišna rješenja s dodanom vrijednošću, npr. u pametnom transportu. To je bio jedan od faktora koji je doprinio njihovom uspjehu.
Oporavak kao rezultat ublažavanja posljedica pandemije
Ako pogledamo 2021. i 2022., vidjet ćemo oporavak sigurnosne industrije kao rezultat ublažavanja učinaka pandemije.
“S povećanom dostupnošću cjepiva i tretmana za COVID-19, mnoge su tvrtke dobile priliku da počnu preusmjeravati svoje poslovne strategije prema stvaranju sigurnog okruženja za povratak zaposlenika i kupaca u fizičke prostore. To je učinjeno uz istovremeno održavanje, pa čak i proširenje rješenja za daljinski rad koja su se koristila na vrhuncu pandemije. Za mnoga tržišta sigurnosne tehnologije mogućnosti potrošnje i ulaganja vratile su se na razine prije pandemije. Neke tehnologije doživljavaju dodatni rast zbog trenutnih inicijativa za digitalizaciju. Tržišta poput biometrije, kontrole pristupa, videoanalitike i digitalne inteligencije zabilježila su rast ove godine,” rekla je Danielle VanZandt, viša sigurnosna analitičarka u Frost & Sullivan.
“Na globalnim tržištima postoji solidan temeljni rast. Jedan od pokretača je rastući interes za sigurnosna rješenja i rješenja mrežnog videonadzora. Drugi pokretač je razvoj tehnologije. Potražnja za našim proizvodima raste kako razvijamo nove i inovativnije proizvode i rješenja kao odgovor na zahtjeve kupaca,” kaže Ray Mauritsson, izvršni direktor Axis Communications.
Strategija rasta
Ukupno 40 proizvođača s ovogodišnjeg popisa Security 50 prijavilo je rast u 2021. godini. Među njima je 28 tvrtki imalo dvoznamenkasti i troznamenkasti rast. Deset proizvođača videonadzora i kontrole pristupa s najvećim rastom u 2021. su: Evolv Technologies, CP Plus, DynaColor, Webgate, Intelbras, Dongguan Yutong Optical Technology, Motorola Solutions, Gallagher, Hanwha Techwin i TVT Digital Technology.
Deset proizvođača u područjima videonadzora i kontrole pristupa s najvećim rastom
Treba napomenuti da je Evolv, pružatelj sigurnosnih rješenja za otkrivanje oružja, prijavio prihod od 21,77 milijuna USD u 2021., u usporedbi s 3,92 milijuna USD u 2020. To je povećanje od 455,98 posto u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog njihovih napora da dodaju nove kupce i prošire se na ključne vertikale i geografska područja.
Ove brojke pokazuju rast, snagu i otpornost sigurnosnih tvrtki tijekom raznih izazova koje donosi pandemija. Kako su to postigli?
Budite fleksibilni i odgovorni
Održavanje fleksibilnosti i odgovornosti u suočavanju s izazovima je ključno.
“Bilo je to vrlo zanimljivih godina. Prvo smo prošli kroz prvu fazu pandemije 2020., a zatim kroz drugu fazu 2021. Naš opskrbni lanac održao nas je kroz ove godine. Poduzeli smo mjere prije gašenja i naručili četiri puta više od standardne mjesečne narudžbe za naše glavne dobavljače nakon što smo čuli da se Svjetska zdravstvena organizacija nalazi u Wuhanu u Kini. Znali smo koliko se brzo Kina može zatvoriti ako bude potrebno. Dva dana nakon što smo naručili robu, uvedena je karantena. Stoga je pristup zalihama sigurno bio glavni čimbenik, kao i postojanje proizvodnih timova koji su bili voljni raditi u našem sjedištu i stvarati proizvode po narudžbi kupaca,” kaže Jeff Burgess, osnivač i izvršni direktor BCDVideoa.
Stvaranje vrijednosti za kupce
Drugi ključ rasta je stvaranje vrijednosti za kupce koji žele ostati lojalni jednom dobavljaču.
„S rastom sposobnosti Dahue da implementira umjetnu inteligenciju i kontinuiranom aktivnošću u istraživanju vrijednosti podataka, postupno smo proširili naše poslovanje s tradicionalne sigurnosti na upravljanje poduzećima. Pomažući tvrtkama u smanjenju troškova i povećanju učinkovitosti, ponuda vrijednosti za svakog kupca je uvelike poboljšana. Veliki poslovni napori tvrtke poslužili su kontinuiranom poboljšanju vrijednosti za svakog kupca, što je značajan čimbenik koji ubrzava rast,” rekao je Fu Liquan, predsjednik Dahua Technology.
Prema Humphreysu, predanost stvaranju vrijednosti pravi je razlog zašto je Identiv postigao rast čak i usred najveće globalne krize opskrbnog lanca u jednoj generaciji.
“Stvarnost je da nestašice u opskrbnom lancu nisu bile ovako ozbiljne od 1972. godine. RFID industrijom uglavnom dominiraju tvrtke koje samo žele dobiti jednostavan dizajn i zatim ga isporučiti u stotinama milijuna primjeraka. Iz poslovne perspektive, to nikada nije bila naša strategija, dijelom i zato što tu nema dovoljno marže. Shvaćamo da klijenti ne moraju odmah shvatiti što mogu postići. Uvodimo prodajni proces koji podrazumijeva blisku suradnju s kupcima i edukaciju”, kaže izvršna direktorica Identive.
Posvećenost tehnološkim inovacijama
Usko povezane sa stvaranjem vrijednosti su tehnološke inovacije koje tvrtkama omogućuju isporuku proizvoda i rješenja koja su potrebna korisnicima.
„Identiv dizajnira i isporučuje rješenja nove generacije koja omogućuju budućnost Interneta stvari. Mi smo tvrtka koja poznaje tehnologiju, što nam pomaže da steknemo veći tržišni udio. Tehnologija je u svakodnevnom kontaktu s ljudima i u našem je fokusu. To je pokretač poslovanja s objektima i identitetima, posebno u RFID segmentu,” kaže Humphreys.
Usklađenost s lokalnim zakonima i politikama
Za multinacionalne tvrtke, usklađenost s lokalnim zakonima i politikama ključna je za osiguranje rasta poslovanja u inozemstvu.
“Suočena s trenutnim složenim i promjenjivim globalnim političkim i ekonomskim okruženjem, Dahua poštuje zakone, politiku i običaje različitih zemalja i usvaja pristup “jedna zemlja jedna politika” kako bi zadovoljila zahtjeve globalizacije. Tvrtka nastavlja sa strategijom lokalizacije zaposlenika u inozemstvu kroz izgradnju međunarodnog tima za marketing i menadžment, kao i kroz lokalizirane marketinške i servisne centre za istraživanje globalnog tržišta. Globalizacija i kontinuirani rast na inozemnom tržištu doprinijet će budućem poslovnom rastu naše tvrtke“, kaže Fu Liquan.
Nastavak rasta u 2023…
Kada je riječ o nadolazećoj 2023. godini, tvrtke su optimistične da će se rast nastaviti.
„Pozitivno gledamo na sigurnosno tržište jer umjetna inteligencija i strojno učenje otvaraju čitav niz novih mogućnosti, rješenja i integracija unutar i izvan sigurnosti. Na primjer, s klijentima prijevoza kao što su zračne luke, vidimo da su suočeni s ogromnim izazovom kako održati svoje poslovanje, zadržati radnu snagu i nositi se s mnogo većim brojem putnika. Ovo je primjer kako se pojavljuje potražnja za pametnim VMS sigurnosnim rješenjima. Menadžeri sigurnosti na našim su tržištima pred izazovom da postignu više s manje resursa. Mi u Milestone Systemsu imamo sjajna rješenja za suočavanje s ovim tržišnim trendom,” kaže Beernink.
“U proteklih dvadeset godina prošli smo kroz cunamije, požare u fabrici memorijskih čipova u Japanu, recesije i predsjedničke izbore. Isporučivanje više platformi tržištu, npr. kroz predstavljanje našeg ʻsve u jednomʼ mrežnog videosnimača u četvrtom kvartalu 2022. i Deepstor eksterne pohrane visoke dostupnosti, omogućit će nam globalno širenje našeg brenda”, kaže Burgess iz BCDVidea.
…uz korekciju tržišta
No, uprkos činjenici da se sigurnosna industrija vratila na staze rasta, mnogi ipak smatraju da će naredne godine, zbog niza izazova, vjerovatno doći do korekcija na tržištu koje će utjecati na rast.
“Predviđa se da će svjetsko tržište hardvera i softvera za videonadzor porasti za 11,7 posto u 2022. Prognozira se i da će ekonomski problemi utjecati na javna i privatna ulaganja u opremu za videonadzor u 2023. godini. Istovremeno, inflatorni pritisci će se zadržati. Predviđa se da će svjetsko tržište hardvera i softvera za videonadzor porasti za 6,4 posto u 2023. Iako ne očekujem da će doći do potpunog pada u ukupnim pokazateljima rasta industrije, očekujem da će doći do korekcije tržišta”, navode Woodhouse i Cropley.
“Naše poslovanje u inostranstvu u prvoj polovini godine i dalje je bilježilo brz rast zahvaljujući višegodišnjim detaljno razrađenim aktivnostima kompanije. Nastavili smo promovirati strategije lokalizacije poslovanja i poboljšanja globalnog lanca opskrbe i sistema podrške. Poslovne prilike u Azijsko-pacifičkoj regiji, Africi, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku su relativno optimistične. Međutim, postoje i regije s relativno slabim rastom. Kompanije u inostranstvu će se i dalje suočavati s regionalnim faktorima, inflacijom i drugim objektivnim okolnostima”, kaže Fu Liquan, predsjednik kompanije Dahua Technology.
Izazovi koji nas očekuju
Zabrinutost u vezi s inflacijom, izazovi u lancu opskrbe i nestabilnost na globalnim energetskim tržištima dovode do toga da kompanije pauziraju nova ulaganja u sigurnost dok ne vide kakvi će biti konačni efekti na njihove budžete i krajnji finansijski rezultat. Ovo pruža mogućnosti dobavljačima u sektoru sigurnosti da prisnije rade s postojećim kupcima kako bi utvrdili načine kako mogu poboljšati postojeća rješenja koja su već u upotrebi.
Rast potražnje i posljedice regionalnih sukoba pokrenuli su veliku krizu lanca snabdijevanja. Ovo je djelimično doprinijelo nekontrolisanoj i sveobuhvatnoj inflaciji u više oblasti, od energetike, preko proizvodnje hrane do potrošačkih proizvoda. Kako bi se obuzdala inflacija, kamatne stope su povećane na najviši nivo u posljednjih nekoliko godina, što jača strah od recesije. Uprkos povratku na staze rasta u svijetu sigurnosti, ovi izazovi ne upućuju na povoljne trendove u narednoj godini.
Problemi s opskrbnim lancem
Kako je rečeno, sigurnosna industrija je sada suočena s određenim izazovima, među kojima je i kriza u lancu snabdijevanja.
“Kao i kod mnogih drugih kompanija, uz zabranu rada i druge poremećaje uzrokovane pandemijom, i na nas su utjecali problemi u lancu opskrbe. Duži rokovi isporuke doveli su do sporijeg rasta od očekivanog u 2020. i 2021. godini. Kako se poboljšava stanje u našem lancu opskrbe, očekujemo da ćemo se vratiti na dvocifrene stope rasta”, kaže Mauritsson.
Od svih komponenti koje nedostaju, nestašice poluprovodnika su posebno izražen problem. To je proizvelo i posljedice po igrače u industriji sigurnosti.
“Ograničenje kretanja zbog pandemije izazvalo je rast potražnje za potrošačkom elektronikom. Ljudima su bili potrebni laptopi za rad i školovanje od kuće i trošili su više na kućnu zabavu. Sva ova oprema zahtijevala je poluprovodnike, što je izazvalo ogroman rast potražnje za njima. Prodavači opreme za videonadzor bili su samo jedna od grupa koje se takmiče za nabavku poluprovodnika”, kažu Woodhouse i Cropley.
“Što se tiče komponenti, jedna od najteže pogođenih tehnologija bili su čipovi za svaku vrstu procesora za analitiku, inteligenciju ili rubne funkcije. Radilo se o veoma traženim rješenjima za sve korisnike, tako da je pravovremena nabavka komponenti bila ključni faktor u projektima koji su predstavljeni i realizirani u prošloj godini. Kao konačni pobjednici pojavili su se dobavljači u industriji sigurnosti koji su uspjeli diverzificirati svoje lance opskrbe kako bi osigurali komponente. Oni nisu osjetili ni utjecaj promjena logističkih ruta na globalnom nivou”, kaže VanZandt.
Inflacija
Inflacija trenutno pogađa više industrija, uključujući i sigurnosnu.
“Na cijenu videonadzorne opreme sada utječu inflatorni pritisci u široj ekonomiji. Kako cijene komunalnih usluga, rada i sirovina brzo rastu, dobavljači u segmentu videonadzora će biti primorani da prebace povećanje troškova na svoje kupce u obliku viših cijena opreme. Predviđa se da će i u 2023. godini porasti prosječna cijena mrežnih kamera”, kažu Woodhouse i Cropley.
Sigurnosni igrači su zbog povećanja cijena morali preispitati svoje strategije i osmisliti načine da zadrže kupce.
“Inflacija je izazvala sveobuhvatno povećanje troškova, a komponente sigurnosne opreme tu nisu izuzetak. Mnogi dobavljači i integratori morali su povećati cijene kako bi se tome suprotstavili. No, oni su se okrenuli ka ponudi fleksibilnijih modela plaćanja za kupce, jer su mnogi projekti imali duže rokove nego što je to obično bio slučaj”, navodi VanZandt dodavši da je veći fokus industrije stavljen na poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva, uključujući ponudu dodatno personaliziranih modela usluga.
Propisi o zaštiti podataka
Geopolitički sukobi u pojedinim dijelovima svijeta također su ostavili traga na sigurnosne kompanije.
“Trenutni geopolitički problemi koje pratimo izazivaju zabrinutost i neizvjesnost. Naprimjer, mi smo, kao i mnoge druge kompanije, obustavili naše poslovanje u Rusiji zbog invazije na Ukrajinu”, kaže Mauritsson.
Mogućnost donošenja novih propisa o privatnosti podataka na globalnom nivou i dalje utječe na mogućnosti analitike i inteligencije širom sigurnosne industrije. Zbog toga dobavljači moraju razvijati nova rješenja s ugrađenim funkcijama zaštite privatnosti koje su već propisane u drugim regijama ili zemljama ili ponuditi internu fleksibilnost u samom dizajnu rješenja kako bi podržali brze izmjene i ispunili nove zahtjeve stavljene pred njih.
Tehnološki trendovi
Što se tiče sigurnosnih trendova za narednu godinu, i dalje će dominirati vještačka inteligencija (AI), rubno računarstvo, cloud i cyber sigurnost. U međuvremenu, multidimenzionalna percepcija će biti još jedan trend koji vrijedi pratiti.
“Iz perspektive Hikvisiona, višedimenzionalna percepcija će biti još jedan važan trend koji će omogućiti sigurnosnoj industriji da pređe na sljedeći nivo. Osim praćenja vidljive svjetlosti, tu je sada više funkcija percepcije, kao što su radar, termalna slika, rendgensko snimanje, mjerenje temperature, detekcija vlage i curenja plina. Ove funkcije se dodaju sigurnosnim uređajima i sistemima i čine ih snažnijim. Proširujemo naše tehnologije mašinske percepcije na cijeli elektromagnetski spektar, a razvili smo i inovativne proizvode i aplikacije koje prate X-zrake, infracrvene zrake, milimetarske radarske valove, zvučne valove i temperaturne varijacije”, kaže Zhang.
